【导读】光伏决赛圈收窄之际，BC电池产业化能力成为制胜关键
7月21日，工业和信息化部官网显示，光伏行业能耗、能效强制性国家标准宣贯会在7月20日召开，并强调通过坚持对标达标、强化技术引领、深化协同联动等方式，推动光伏行业能耗、能效强制性国家标准实施见效。
近日，中煤、中电建、华电、京能、中石油、华能、大唐、国电电力等11家央国企，相继完成2026—2027年度光伏组件集采项目招标，呈现出高能效标段占比持续提升的趋势，特别是对BC电池的需求快速攀升。
在光伏决赛圈逐步收窄之际，光伏组件企业在BC电池赛道的竞争，正从技术备战转为产业化能力比拼。对比BC电池的中标规模，隆基绿能、爱旭股份、TCL中环均全量入围4个独立BC电池标段，并列第一。
需求侧快速转向BC电池赛道
工业和信息化部官网显示，光伏行业能耗、能效强制性国家标准的出台，将有效提高新建项目的节能降碳准入门槛，引导高耗能、低能效的落后产能有序退出市场，为光伏行业的治理工作提供了有效的政策工具。
近日，工业和信息化部、国家发展改革委、国家市场监督管理总局联合发布《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》等三项强制性国家标准，计划自2027年1月1日起实施。
上述强制性国家标准首次按照技术路线，将晶体硅光伏组件的能效等级分为1至3级，其中1级为最高能效等级，低于3级能效等级门槛的产品将禁止生产和销售。
BC电池具备更高的转换效率，使其在能耗合规上天然占据优势。光伏行业为提前适应上述强制性国家标准，需求侧已快速转向BC电池赛道。
综合11家央国企的2026—2027年度光伏组件集采项目招标可见，高效组件的需求占比持续提升，尤其是对BC电池的需求较为旺盛。BC电池已从技术论证进入标准化采购阶段。
据第三方机构统计，2026年以来，光伏组件的中标总量达79.67GW，已指定技术路线的标的中，TOPCon电池为32.39GW、BC电池为10.2GW、HJT电池为4GW，其中BC电池的占比达22%。
2025年，光伏组件的中标总量达135.86GW，指定技术路线的标的中，TOPCon电池为60.4GW、BC电池为6.05GW、HJT电池为3.81GW，其中BC电池的占比约为9%。
供给侧将迎来竞争格局洗牌
在11家央国企的2026—2027年度光伏组件集采项目招标中，TCL中环以58.2GW的入围总量位列第一，之后分别是隆基绿能、正泰新能、天合光能等，但传统光伏组件龙头的排名正在后移。
光伏组件行业的竞争格局正在迎来调整。目前，具备TOPCon电池投标能力的企业有31家，但同时参与BC电池投标的企业仅有8家。
23家光伏组件企业被挡在BC电池赛道之外。一位光伏行业人士表示，这不是价格的竞争，而是准入资格的竞争。
中长期来看，尚未启动BC电池布局的TOPCon电池企业，要么追加投资切换技术，要么被政策淘汰，但专利与资金是重要的筛选标准。
BC电池的核心结构、工艺和封装方案，已被先发企业用专利严密覆盖，新进入者要绕开专利墙的成本极高。比如，TCL中环通过其控股子公司Maxeon持有超1600项BC电池的授权专利。
同时，当前光伏行业深陷亏损，多数企业维持现有经营仍有困难，但在BC电池从技术论证走向规模化采购的窗口期，爱旭股份、协鑫集成、TCL中环等企业仍在推进产能布局。
TCL中环的技改投入是目前单笔最大的BC电池投资。7月3日，TCL中环发布公告称，公司拟合计投资26亿元，将衢州、忻州基地的合计20GW电池产能，以及五大组件基地的合计25GW电池产能，同步升级为BC电池路线。
上述光伏行业人士表示，在光伏组件供给侧的决赛竞争范围持续收窄之际，谁能更早具备BC电池的产业化能力，将是继续留在光伏组件决赛圈的重要条件。
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